ออกแบบความมั่งคั่ง
ของคุณ ด้วย WealthD
เห็นภาพรวมการเงินของคุณครบในที่เดียว พร้อมวัดสุขภาพการเงินด้วย 8 อัตราส่วน แล้ววางแผนต่อได้ทันที
ภาพประกอบจากเคสตัวอย่าง “วุฒิ · ครอบครัว 40 ปี”
เลือกเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณ
WealthD รองรับการใช้งานสองรูปแบบ ทั้งวางแผนการเงินให้ตัวคุณเอง และบริหารพอร์ตให้ลูกค้าทั้งหมดได้ในที่เดียว
สำหรับบุคคลทั่วไป · Free และ Wealth+
วางแผนการเงินของตัวเอง
- แผนการเงินครบ 6 ด้าน จบในที่เดียว
- เก็บแผนเป็น snapshot ทุกครั้งที่ทบทวน เห็นพัฒนาการการเงินของคุณข้ามปี
- เห็นภาพรวมการเงิน พร้อมดาวน์โหลดรายงาน PDF
- เริ่มต้นใช้งานฟรี ไม่มีข้อผูกมัด
สำหรับที่ปรึกษาการเงิน · Wealth Pro
ดูแลลูกค้าได้ทั้งพอร์ต
- workspace แยกรายลูกค้า สร้างได้ไม่จำกัด
- ข้อมูลลูกค้าเข้ารหัสรายรายการ เข้าถึงได้เฉพาะคุณ แม้แต่ทีมงานเราก็เปิดอ่านไม่ได้
- บันทึกประวัติการทบทวนแผนรายลูกค้า พร้อม Audit Log ตาม PDPA
- PDF ใส่โลโก้แบรนด์ของคุณเอง
ดูตัวอย่างจริง ก่อนเริ่มของคุณเอง
เลือกเคสที่ใกล้เคียงคุณ แล้วกดเข้าไปดูแดชบอร์ดจริงที่กรอกข้อมูลครบแล้ว
เป็นที่ปรึกษาการเงินที่หาเครื่องมือดูแลลูกค้า? ดูโหมดที่ปรึกษา →
จากตัวเลขจริง เห็นภาพการเงินได้ชัดขึ้น
3 ขั้นตอนที่ทำให้การวางแผนการเงินไม่น่ากลัวอีกต่อไป
กรอกข้อมูลครั้งเดียว
ใส่สินทรัพย์ หนี้สิน รายรับ–รายจ่าย และเป้าหมาย แล้วระบบจะนำไปใช้กับทั้ง 6 แผนให้เอง ไม่ต้องกรอกซ้ำ
ไม่ต้องกรอกครบทุกช่องก็เริ่มได้ กรอกเท่าที่มีก่อนแล้วค่อยเติมทีหลัง
เห็นสุขภาพการเงินของคุณ
ดูความมั่งคั่งสุทธิและอัตราส่วนสุขภาพการเงิน รู้ว่าจุดไหนแข็ง จุดไหนควรปรับ
เห็นช่องว่าง แล้วปรับแผน
ทดลองสมมติฐานด้วย What-if และดาวน์โหลดรายงาน PDF ไปคุยกับครอบครัวหรือที่ปรึกษาได้
แผนการเงินที่ดี ควรมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
ทุกครั้งที่อัปเดตแผน ระบบบันทึกเป็น snapshot ให้อัตโนมัติ ไม่ต้องทำสำเนาเอง
เห็นว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งขยับคุณเข้าใกล้หรือออกห่างเป้าหมายแค่ไหน
ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายข้ามปี รู้ว่ากำลังมาถูกทางหรือต้องปรับ
ตัวเลขมีที่มา ข้อมูลของคุณปลอดภัย
เราไม่ได้สุ่มตัวเลขให้คุณ เพราะทุกการคำนวณอ้างอิงหลักการที่ใช้กันจริง และข้อมูลของคุณถูกเข้ารหัสและเป็นของคุณเสมอ
อิงเกณฑ์การวางแผนการเงิน
วัดสุขภาพการเงินด้วยอัตราส่วนที่ใช้กันทั่วไปในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
คำนวณบนระบบภาษีไทย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบอัตราก้าวหน้า พร้อมค่าลดหย่อนกลุ่มการลงทุนและประกันตามหลักเกณฑ์ของไทย
ปรับตัวเลขได้เอง
เปลี่ยนเงินออมต่อเดือน ผลตอบแทนคาดหวัง เงินเฟ้อ อายุเกษียณ แล้วเห็นผลทันที
เข้ารหัสข้อมูลทุกรายการ
ข้อมูลการเงินทุกรายการถูกเข้ารหัสด้วยมาตรฐาน AES-256-GCM ตั้งแต่จัดเก็บในระบบ
Audit Log ทุกการเข้าถึง
บันทึกการเข้าถึงข้อมูล (audit log) ทุกครั้งที่มีการเข้าดูหรือแก้ไข
ลบได้ตลอดเวลา
คุณลบบัญชีและข้อมูลทั้งหมดได้เองทุกเมื่อ
ข้อมูลเป็นของคุณเท่านั้น
เราใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการเงินของคุณอย่างเดียว ไม่นำไปขายหรือแบ่งปันให้บุคคลที่สาม
เครื่องมือเดียว ดูแลลูกค้าได้ทั้งพอร์ต
สำหรับที่ปรึกษาการเงินที่อยากทำงานเป็นระบบ มีรายงานแบรนด์ตัวเอง และทำงานบนมาตรฐาน PDPA
ลูกค้าไม่จำกัด
แต่ละรายมี workspace แยก แผนแยก PDF แยก สร้างแผนได้ไม่จำกัด
Custom Branding
ใส่โลโก้และแบรนด์ของคุณบนรายงาน PDF ทุกฉบับ รวมอยู่ในแพ็กเกจ Pro
PDF รวมทุกแผน
ส่งออกทุกแผนของลูกค้าในไฟล์เดียว พร้อมกราฟและสรุป
Audit Log (PDPA)
บันทึกร่องรอยการเข้าถึง/แก้ไขข้อมูลลูกค้า เพื่อความรับผิดชอบตาม PDPA ม.39
ก่อนสมัคร ลองดูคำตอบนี้ก่อน
รองรับเรื่องอะไรบ้าง? เหมาะกับใคร?
ไม่เก่งการเงิน ใช้งานได้ไหม?
ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้แผนแรก?
ทดลองใช้ฟรีได้หรือไม่ ต้องใส่บัตรเครดิตไหม?
ข้อมูลส่วนตัวปลอดภัยแค่ไหน?
ถ้ายกเลิก Wealth Pro แผนเก่าและข้อมูลหายไหม?
ที่ปรึกษาการเงิน (Advisor) ใช้งานยังไง?
ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูภาพการเงินของคุณ
เริ่มวางแผนด้วยเครื่องมือด้วยตัวเองได้ทันที หรือถ้าอยากได้มุมมองเฉพาะกับ สถานการณ์ของคุณ นัดปรึกษาแบบ 1:1 ได้ฟรี ไม่มีข้อผูกมัด
เราจะช่วยอ่านภาพรวมการเงิน ทบทวนเป้าหมาย และแนะนำขั้นตอนถัดไปที่เหมาะกับคุณ เพียงกรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อนัดเวลาที่สะดวก
เรากำลังเตรียมรอบอบรมการใช้งานให้ฟรี และจะส่งลิงก์ให้ลงทะเบียนเร็ว ๆ นี้ ระหว่างนี้รับชมวิดีโอแนะนำการใช้งานได้เลย หากมีคำถามการใช้งาน สอบถามทีมแอดมินผ่าน LINE ได้ตลอด
หมายเหตุ: เครื่องมือและการคำนวณทั้งหมดใน WealthD จัดทำขึ้น เพื่อการศึกษาและการวางแผนเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำแนะนำการลงทุนหรือภาษีเฉพาะบุคคลผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลและสมมติฐานที่ผู้ใช้กรอก WealthD ไม่รับประกันผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ทางการเงินใด ๆ
พร้อมออกแบบความมั่งคั่งของคุณแล้วใช่ไหม?
เริ่มฟรี · ไม่ต้องใส่บัตรเครดิต · ไม่ต้องผูกบัญชีธนาคาร